BEI e Gruppo Banca Popolare di Bari: una cartolarizzazione da 350 milioni per aumentare i prestiti alle PMI
Collocati titoli ABS per 170 milioni di euro totali.
Aumentare le risorse disponibili per le piccole e medie imprese (PMI) grazie al coinvolgimento addizionale di investitori istituzionali. È questo lo scopo dell’innovativa operazione finanziaria attuata dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Gruppo bancario Banca Popolare di Bari: la sottoscrizione da parte di BEI di un finanziamento da 120 milioni di euro al Gruppo Popolare Bari il cui risultato finale è quello di fornire nuova finanza alle PMI per 240 milioni.
Nel dettaglio l’operazione, strutturata da J.P. Morgan, è stata realizzata tramite una cartolarizzazione, attraverso il veicolo 2014 Popolare Bari SME, che ha emesso cinque diverse classi di titoli asset backed securities, ABS (A1, A2A, A2B, B e C). Delle tre classi senior, dotate di rating AA+/AAA da parte delle agenzie Fitch e DBRS ed emesse per un controvalore totale di 185 milioni, una dell’importo di 120 milioni è stata sottoscritta dalla BEI (classe A2A). In particolare, per la seconda volta si registra un intervento congiunto del Gruppo BEI (BEI e FEI) sul mercato degli ABS, tramite un’operazione duplice: da un lato la BEI investe, appunto, 120 milioni in ABS; dall’altro il FEI garantisce 50 milioni di titoli di classe A1.
Grazie alla garanzia del FEI, i titoli beneficiano di un migliore trattamento ai fini prudenziali e di favorevoli condizioni di mercato. Oltre all’importo del finanziamento stesso però, l’intervento del gruppo BEI favorirà Banca Popolare di Bari nell’attirare l’investimento di altre istituzioni che sottoscriveranno ulteriori 50 milioni di titoli ABS, creando quindi nuovi fondi disponibili per le PMI per un totale, appunto, di 170 milioni.
Gianluca Jacobini, Vice Direttore Generale Business di Banca Popolare di Bari ha dichiarato: “Il perfezionamento di questa operazione, che segue la recente importante operazione di acquisizione del Gruppo Tercas, sancisce il via agli accordi con la BEI finalizzati ad aggiungere risorse al nostro continuo e robusto supporto alle imprese Italiane e centro-meridionali in particolare. La disponibilità delle risorse Bei consente, altresì, di integrare la nostra ampia e innovativa Offerta Corporate già a disposizione delle PMI”.